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CPB备考大礼包

CPB®是什么?

成为全球私人银行业内人士追求的荣耀

CPB,英文全称为Certified Private Banker,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

CPB®报考指南
  • 报考条件

    具有大专或以上学历,
    并且达到FPSB认定的以下“4E”
    标准的AFP、CFP或EFP等持证人,
    经认可获得CPB认证。

  • 考试科目

    科目一:CPB专业知识考核,为纸笔考试,
    均为客观题,一般会安排在精讲班结束后;
    科目二:CPB导师指导评分,为专家1v1
    评估学员的私人银行业务的综合能力。

  • 培训费用

    CPB网络学习价格为27800元,
    整个课程包括三个阶段,网络学习阶段,
    精讲阶段,导师一对一辅导。
    纯面授课程价格为29800元。

  • 报考条件

    考试时间:班级结束随即考试
    考试费用:1200元/人(由FPSB China统一收取)
    考试形式:案例答辩+客观题考试
    考试报名:网址:fpsbchina.cn(标委会官方网站)

为什么要考CPB®
  • 塑造专业、勤勉、值得信赖的
    执业人士,成为专业顾问。
    -高端国际证书-

  • 提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力 ,
    解决财富人士的需求。 -激发潜能-

  • 快速融入财富人士朋友圈,
    敏锐觉察财富人士的显性需求、
    潜在需求与核心需求。 -首选配置-

  • 熟练掌握并运用适用于
    财富人士的理财方法与工具 -理财圣经-

  • 和财富人士建立长期信赖关系,
    建立私人银行家的
    职业阶梯和人际网络。 -黄金标准-

  • 获得与权威国际私人银行家
    面对面交流的机会,
    并得到后续沟通平台支持。

为什么要考CPB®
  • 成为一名卓越的私人银行家
    是每一位金融人士的梦想

  • 私人银行高级客户经理、投资顾问

  • 家族办公室专业人士

  • 银行、保险、券商、基金公司、第三方财富
    管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

  • 会计师事务所、律师事务所等
    服务于财富人士的专业人士

  • 财富人士

CPB®认证私人银行家培训预约报名专区

备考CPB®从此刻开始 在线咨询

CPB®课程介绍
  • 6大专业模块课程
  • 2天实践课程

课程涵盖六大专业模块,快速了解高净值客户的需求

  • 《私人银行客户需求分析与服务》(6小时)
  • 《资产增值与投资管理》(9小时)
  • 《高净值人士法律风险及应对策略》(6小时)
  • 《私人财富全球税t务合规》(9小时)
  • 《产权梳理与公司架构设计》(6小时)
  • 《家族财富传承》(6小时)
定制学习方案
灵活多样的班型      满足不同人群需求
  • 42课时网络课程,随时随地学习
    全面解析私人银行服务要领
    10课时案例实践指导
    面对面答疑解惑

    CPB网络课程
    “网络+面授”形式

  • 近距离接触大咖级老师
    更能选择您想要跟随的老师
    成为他的专属学员
    享受一对一、手把手教学
    激发潜能,突破自我

    CPB网络课程
    “纯面授”形式

资深私行专家汇聚      传递实践精髓经验倾囊相授
胡老师 主讲方向:家族财富传承 更多老师>>

纽约州纽约市注册会计师、纽约州纽约市注册会计师协会会员、纽约市立大学巴鲁克学院会计研究所毕业 現任(新加坡)某家族谘询(新加坡)有限公司董事总经理、某生化技术股份有限公司(母公司为台湾上市公司)首席财务长、某冶金顾问集团执行董事

私银CLUB 为CPB®持证人提供后续学习服务
  • 01 线下私人银行交流分享会
  • 02 高端财富金融论坛
  • 03 持证人联谊酒会
  • 04 跨境学习交流
  • 05 沙龙讲座
  • 06 私行大赛

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