【继续教育回顾】金库学院大讲堂北京、洛阳站活动

文章来源:未知 文章作者:金库网 发布时间:2020-03-26 18:51
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  FPSBChina主办、金库网承办的继续教育活动——金库学院大讲堂活动,于2019年9月21、22日,分别在北京、洛阳成功举办。

  北京站:当前经济形势分析与资产配置建议

  本站主讲嘉宾为北京当代金融培训有限公司研究院副院长、暨南大学金融学博士、中国社科院应用经济学博士后宋健。宋老师曾就职于中国社科院财经战略研究院,并在多家金融机构从事证券投资、企业并购与资产重组等工作,现兼任多家公司投资顾问与独立董事,具有极丰富的理论与实践经验。



  2018年以来,美债收益率持续出现倒挂。针对此现象,宋老师对其主要原因进行了深度剖析,并带领持证人回顾美债收益率倒挂的历史。另外,全球经济政策的调整方向,以及中国经济的增长趋势也一直备受瞩目,宋老师在演讲中分别分析了美国、欧洲与日本的经济政策转变,解读我国宏观经济的高频指标与先行指标,并对我国金融市场的发展趋势做出预测。

  宋老师表示,全球经济环境变化日新月异,理财师及时掌握当前经济形势至关重要。以目前全球经济形势来看,客户在配置大类资产时,可减持投资性住宅和主动型权益类资产,同时增持固收资产、股票分级A、ETF基金及美国国债。

  洛阳站:开曼《经济实质法》实施后的退路选择

  本站主讲嘉宾为资深税务专家闫淑青,闫老师曾就职于纳斯达克及香港、大陆等多家上市公司,从事税务管理工作,熟悉中国、新加坡、美国、加拿大等多地税制,擅长建筑、房地产、零售、基金等行业的税务管理与纳税筹划。



  2019年1月1日,开曼《经济实质法》正式实施。至此,“避税天堂”正式与富人告别。作为资深税务专家,闫老师在演讲中,深层解读了开曼《经济实质法》对离岸企业的影响,以及离岸企业的应对方案。另外,闫老师还为企业提出三种撤离路径,即“在原架构下直接吸收合并”、“在低税负地新设公司”、“转换实际控制人税务身份”,并结合案例,逐一分析其应对程序与影响。

  从事税务规划工作多年,闫老师在活动结束时表示,开曼《经济实质法》的实施,造成许多企业处于被动状态。理财师在为客户服务时,由于对《经济实质法》并不熟悉,导致无法为其做出全面、周到的资产配置方案。希望本次演讲,能使理财师意识到《经济实质法》对客户的影响,并通过学习,全面掌握离岸企业的应对策略。

  公众对金融理财要求的日益提高,让丰富理财师专业知识、提升理财师职业技能,变得刻不容缓。为了应对日新月异的经济环境变化,CFP系列持证人更需要加强继续教育培训,完成继续教育再认证,保证自己的持续胜任能力。本次城市继续教育活动,希望能帮助广大持证人提升专业知识水平,加强继续教育学习,提升继续教育再认证率,开拓更宽广的职业发展道路。

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